Années 1960. Aaron Holland Broussard, romancier, s'installe à Denver où il trouve du travail dans une ferme. Il rencontre Joanne McDuffy, une étudiante et peintre de talent, avec laquelle il débute une relation. Mais Joanne se rapproche d'un professeur louche, mêlé à une secte de drogués. Aaron est entraîné dans une enquête sur des meurtres grotesques par un sinistre homme d'affaires et son fils.