Au manoir de Highmoor isolé sur une île en plein océan, le duc Thaumas a déjà perdu quatre de ses filles dans des circonstances dramatiques. Déterminé à comprendre les raisons de ces décès, Annaleigh se rend sur le lieu de l'accident de sa soeur Eulalie. Elle découvre un passage caché dans la falaise ouvrant sur un royaume aux fêtes envoûtantes et hypnotiques.